Grâce à notre intervention, la société optimise les chances de réussite de son opération en répondant au mieux aux exigences des investisseurs.

Dès la signature du contrat, nous communiquons aux dirigeants une feuille de route détaillée avec un calendrier précis des différentes étapes de notre intervention, ce qui permet d’optimiser les délais de l’opération. Elle est ajustée au fur et à mesure de l’opération et permet à l’entrepreneur de toujours savoir à quelle étape il se situe.

Notre intervention rigoureuse et structurée s’appuie sur notre savoir-faire acquis sur les marchés réglementés primaire et secondaire. Elle est faite en étroit partenariat avec l’émetteur et recouvre :

• La réalisation d’un business model à 5 ans avec l’aide de l’entreprise. Ceci permet de valider les prévisions du compte de résultat et surtout d’évaluer le montant et le schéma de l’opération grâce au tableau de financement

• La rédaction des documents de sollicitation des investisseurs qu’il s’agisse de l’executive summary en deux pages ou des documents complémentaires d’illustration et de présentation.

• La sollicitation et l’envoi d’une première documentation aux investisseurs les plus adaptés au montant et au secteur de la société.

• Le suivi de la relation avec les investisseurs qu’il s’agisse d’une relance régulière, du reporting et de l’organisation des réunions de présentation par le management de la société en notre présence.

• Le suivi de l’instruction à travers des rendez-vous complémentaires et la préparation de la documentation nécessaire pour répondre aux questions des investisseurs.

• L’assistance lors de la rédaction de la lettre d’intention, des due diligences financières, de la rédaction du pacte d’actionnaires et du closing de l’opération.